夜の静かな部屋の中で、モンマン君とお姉ちゃんの間には、まるで夜行伝説のようなエロチックなドラマが展開されていく。最初はちょっとしたキスから始まった関係が、次第に深まっていく。お姉ちゃんのセクシーな魅力に惹かれたモンマン君は、どんどんと二人の仲が深まっていく中で、お姉ちゃんとの間に、まるでゲームのようなエッチな時間を楽しんでいく。
お姉ちゃんは、おっとりとした態度でモンマン君を惹きつけ、その魅力に引き込まれていく。やがて、二人はまるで恋人同士のように、身体を重ねながら、まるでその場にしかないような感覚に包まれていく。お姉ちゃんの柔らかな肌や、その優しい声がモンマン君の心をさらに惹きつけ、二人の間には、まるで無限に続くような情熱が生まれていく。
やがて、二人の関係はさらに深まり、お互いの身体をもっともっと感じたいという気持ちが、次第に高まっていく。お姉ちゃんの優しさと、モンマン君の情熱が交錯し、まるで一つの物語のように、二人の間に織りなされるエロチックな時間は、見る者を虜にすること間違いなし。その中で、二人は、まるで夜行伝説の世界へと入り込んでいくかのように、その夜を楽しんでいく。