Dalam satu perjumpaan yang penuh emosi, seorang lelaki kembali ke Tokyo setelah sekian lama berada di luar kota. Ia memanggil kawan lama, Kanas-san, yang dulu pernah bersama dengannya, tetapi kini ia sudah berkahwin dengan seorang wanita lain. Meskipun begitu, Kanas-san masih setia dan sering berjumpa dengan lelaki itu, meskipun secara rahsia. Apabila lelaki itu pulang ke Tokyo, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungi Kanas-san, yang kini tinggal di sebuah hotel yang indah.
Kelas perjumpaan mereka penuh dengan ketegangan, keinginan, dan nostalgia. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang perasaan yang tidak pernah hilang, dan tentang kekasih barunya, yang disebut sebagai "O-san". Dalam suasana yang hangat dan penuh keintiman, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, membangkitkan perasaan yang terpendam, dan melupakan segala hal yang menghalang mereka.
Kanas-san menunjukkan perasaannya yang jujur, dan lelaki itu pun merasakan kehangatan yang tidak pernah ia jumpai dalam hubungan barunya. Mereka berdua terlibat dalam satu perjumpaan yang membara, yang mengingatkan mereka kembali ke masa lalu. Di tengah kesedapan dan kehangatan, mereka berdua membangkitkan keinginan yang sudah lama tertunda, dan melupakan segala hal yang memisahkan mereka.
Perjumpaan mereka berakhir dengan kepuasan yang dalam, dan mereka berjanji akan bertemu kembali. Kedua-dua mereka tahu, meskipun mereka kini masing-masing sudah mempunyai kekasih, tetapi perasaan yang mereka kongsi tetap tidak akan pernah hilang.
